国信证券股份有限公司                 （第一期）                           刊行公告                             刊行东说念主                牵头主承销商、债券受托不休东说念主                住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101                          联席主承销商       住所：上海市广东路 689 号               住所：深圳市福田区福田街说念福华沿途 119                                     号安信金融大厦 住所：广东省深圳市福田区福田街          住所：深圳市福田区福田街说念益              住所：上海市徐汇区长乐路 说念金田路 2026 号动力大厦南塔楼       田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座         989 号 45 层                 签署时间 ：二〇 二四年 十二月    本公司偏激董事、监事、高等不休东说念主员保证公告内容实在、准确和好意思满，并对公告 中的装假记录、误导性证明或者紧要遗漏承担拖累。                        蹙迫事项教导 取得中国证券监督不休委员会证监许可20241722 号文，可向专科投资者公开荒行面值 总数不越过 200 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。    刊行东说念主本次债券采选分期刊行的方式，“国信证券股份有限公司 2025 年面向专科投 资者公开荒行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）为本次债券项下首期，刊行 畛域为不越过东说念主民币 30 亿元（含 30 亿元）。 及专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者允洽 性不休，仅限专科机构投资者参与往来，粗鄙投资者及专科投资者中的个东说念主投资者认购 或买入的往来举止无效。 评级预测为踏实，本期债券信用等第为 AAA。 包摄于上市公司激动的净财富为 1,126.20 亿元，刊行东说念主澌灭口径财富欠债率为 72.16%， 母公司口径财富欠债率为 70.86%。刊行东说念主最近三个司帐年度达成的年均可分派利润为 央求。本期债券合适在深圳证券往来所的上市条件，往来方式包括：匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交。但本期债券上市前，刊行东说念主财务情景、沟通事迹、 现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，刊行东说念主无法保证本期债券的上市央求大略 取得深圳证券往来所欢跃，若届时本期债券无法上市，投资者有权聘任将本期债券回售 予刊行东说念主。因刊行东说念主沟通与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资 者自行承担，本期债券不成在除深圳证券往来所之外的其他往来局势上市。 档系统（以下简称“簿记系统”），刊行东说念主和簿记不休东说念主将于 2025 年 1 月 6 日（T-1 日） 与主承销商将于 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）在深圳证券往来所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者 关爱。 券登记结算有限拖累公司深圳分公司开立的及格 A 股证券账户的专科机构投资者（法 律、法例不容购买者除外）询价配售的方式。网下申购由刊行东说念主与主承销商根据网下询 价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。具体 刊行安排将根据深圳往来所的相关章程进行。 股证券账户的专科机构投资者。专科机构投资者通过簿记系统平直申购或通过向簿记管 理东说念主提交《网下利率询价及申购央求表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申 购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元），越过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。 违纪融资或替他东说念主违纪融资认购。投资者不得协助刊行东说念主从事违背公正竞争、温顺市集 纪律等举止。投资者不得通过同谋诱导资金等方式协助刊行东说念主平直或者波折认购我方发 行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念服务，不得平直或者变相收取债 券刊行东说念主承销服务、融资参谋人、询查服务等阵势的用度。资管产物不休东说念主偏激激动、合 伙东说念主、本色限定东说念主、职工不得平直或波折参与上述举止。投资者认购并抓有本期债券应 顺从相关法律法例和中国证监会的相关章程，并自行承担相应的法律拖累。 认购想法、认购设施、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。 AAA。根据中国证券登记结算有限公司《对于发布扣头总共取值业务领导（2017 年窜改版）>相关事项的陈述》，本期债券合适进行通用 质押式回购往来的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限拖累公司深 圳分公司的相关章程实施。 资提议。投资者欲精通了解本期债券情况，请仔细阅读《国信证券股份有限公司 2025 年 面向专科投资者公开荒行公司债券（第一期）召募说明书》。与本期刊行的相关府上， 投 资 者 亦 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）查询。 站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请投 资者关爱。 行订价、暗箱操作；不以代抓、相信等方式谋取不正大利益或者向其他相关利益主体输 送利益；起义直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出 于利益交换的联想通过关联金融机构互相抓有相互刊行的债券；不存在其他违背公正竞 争、温顺市集纪律等举止。    刊行东说念主如有董事、监事、高等不休东说念主员、抓股比例越过 5%的激动偏激他关联方参 与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行散伙公告中就相关认购情况进行流露。承销机构偏激 关联方如参与认购其所承销债券的，应当报价公允、设施合规，并在刊行散伙公告中就 认购方、认购畛域、报价情况进行流露。                        释义  除非卓越教导，本公告的下列词语含义如下： 本公司、公司、国信证券、上市                  指   国信证券股份有限公司 公司、刊行东说念主 中国证监会            指   中国证券监督不休委员会 深交所              指   深圳证券往来所 中国星河证券、牵头主承销商、                  指   中国星河证券股份有限公司 受托不休东说念主、簿记不休东说念主                      国投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长城 联席主承销商           指   证券股份有限公司、祥瑞证券股份有限公司、申万宏源                      证券有限公司 网下询价申购日（T-1日）    指                      价申购的日历 刊行首日、网下认购肇端日（T       2025年1月7日，为本期刊行承袭专科机构投资者网下认                  指 日）                   购的肇端日历 证券登记机构、登记机构      指   中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司                      经中国证券监督不休委员会证监许可20241722文欢跃 本次债券、本次公司债券      指   的国信证券股份有限公司面向专科投资者公开荒行的公                      司债券                      国信证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开荒行 本期债券、本期公司债券      指                      公司债券（第一期） 承销团              指   主承销商组织的，由主承销商组成的承销商组织 元、万元、亿元          指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元   一、本期债券刊行基本情况   国信证券股份有限公司。   国信证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第一期），债 券简称“25 国证 01”。   本期债券刊行总畛域不越过东说念主民币 30 亿元（含 30 亿元）。   本期债券期限为 10 年。   本期债券票面金额为 100 元，按面值平价刊行。   本期债券无担保。   本期债券为实名制记账式公司债券，投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管 账户托管记录。本期债券刊行扫尾后，债券抓有东说念主可按摄影关章程进行债券的转让、质 押等操作。   本期债券票面利率为固定利率。票面利率将根据网下询价簿记散伙，由公司与簿记 不休东说念主按摄影关章程，在利率询价区间内协商一致笃定。债券票面利率采选单利按年计 息，不计复利。   本期债券刊行采选网底下向专科机构投资者公开询价、根据簿记建档情况进行配售 的刊行方式。   本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司开立及格 A 股 证券账户的专科机构投资者刊行，不向公司激动优先配售（法律、法例不容购买者除外）。   本期债券由主承销商负责组织承销团，采选余额包销的方式承销。   参见本期债券刊行公告“三、网下刊行-（六）配售”。   本期债券起息日为 2025 年 1 月 8 日。   将按照深交所和证券登记机构的相关章程实施。   本期债券采选单利按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的相关 章程统计债券抓有东说念主名单，本息支付方式偏激他具体安排按照债券登记机构的相关章程 办理。   本期债券计息期限为 2025 年 1 月 8 日至 2035 年 1 月 7 日。   本期债券付息日为自 2026 年至 2035 年每年的 1 月 8 日。前述日历如遇法定节沐日 或休息日，则付息顺延至下一个往来日，顺延本领不另计息。   本期债券兑付日为 2035 年 1 月 8 日。前述日历如遇法定节沐日或休息日，则兑付 顺延至下一个往来日，顺延本领不另计息。   本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者限定利息登记日收市 时所抓有的本期债券票面总数与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本 息金额为投资者限定兑付债登记日收市时所抓有的本期债券临了一期利息及所抓有的 债券票面总数的本金。   本期债券在歇业计帐时的奉赵礼貌等同于刊行东说念主粗鄙债务。   经中诚信评估股份有限公司抽象评定，刊行东说念主主体永久信用等第为 AAA，评级展 望为踏实，本期债券信用等第为 AAA。资信评级机构将在本期债券灵验存续本领，在每 一司帐年度扫尾之日起七个月内出具上一年度的债券年度追踪评级回报，并将视情况进 行不依期追踪评级。   深圳证券往来所。   本期刊行公司债券召募资金扣除刊行用度后，将用于偿还公司有息债务。   刊行东说念主将根据《公司债券刊行与往来不休想法》《债券受托不休左券》《公司债券 受托不休东说念主执业举止准则》等相关章程，指定专项账户，用于公司债券召募资金的接管、 存储、划转。   中国星河证券股份有限公司。   国投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、祥瑞证 券股份有限公司及申万宏源证券有限公司。   公司主体信用等第为 AAA，本期债券的信用等第为 AAA，本期债券合适进行通用 质押式回购往来的基本条件，具体折算率等事宜按证券登记机构的相关章程实施。   根据国度相关税收法律、法例的章程，投资者投成本期债券所应交纳的税款由投资 者承担。            日历                     刊行安排           T-2 日                        刊登召募说明书、刊行公告、评级回报等     （2025 年 1 月 3 日）                        网下询价（簿记）           T-1 日                        笃定票面利率     （2025 年 1 月 6 日）                        公布最终票面利率           T日                        网下刊行肇端日     （2025 年 1 月 7 日）                  刊行扫尾日           T+1 日                  投资者于当日将认购款划至主承销商专用收款账户     （2025 年 1 月 8 日）                  刊登刊行散伙公告   注：上述日历均为往来日。如遇紧要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告，修改 刊行日程。   二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为抓有中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司 A 股 证券账户的专科机构投资者（法律、法例另有章程的除外）。专科机构投资者的申购资 金来源必须合适国度相关章程。   （二）利率询价预设本领及票面利率笃定方法   本期债券询价区间为 1.60%-2.60%。最终票面利率将由刊行东说念主和主承销商根据向专 业机构投资者的询价散伙在上述预设范围内协商笃定。   （三）询价时间及簿记建档局势   本期债券利率询价的时间为 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）14:00-18:00。   本期债券簿记建档责任通过债券簿记建档系统（以下简称“簿记系统”）在簿记管 理东说念主簿记室开展，在网下询价时间内，参与询价的债券往来参与东说念主及承销机构招供的其 他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购单，其他投资者、因不可抗力等特 殊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券往来参与东说念主及承销机构招供的其他专科 机构投资者可通过邮件向簿记不休东说念主发送《国信证券股份有限公司 2025 年面向专科投 资者公开荒行公司债券（第一期）网下利率询价及申购央求表》（以下简称“《申购央求 表》”，见附件一），并由簿记不休东说念主在簿记系统中录入认购订单。   如遇很是情况，经刊行东说念主与簿记不休东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经 实践信息流露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时间不得晚于当日 19:00。具体以 相关信息流露公告为准。   （四）询价想法   债券往来参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记系统填写认 购单，其他投资者、因不可抗力等很是情况下的债券往来参与东说念主及承销机构招供的其他 专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《申购央求表》。   填写《申购央求表》应提防：   （1）应在刊行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；   （2）填写询价利率时精准到 0.01%；   （3）填写询价利率应由低到高、按礼貌填写；   （4）每个询价利率上的认购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为   （5）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终笃定的票面利率不低于该询价利 率时，投资者的最大投资需求；    参与利率询价的投资者应在 2025 年 1 月 6 日 14:00-18:00 间提交认购单/《申购央求 表》，其中，通过簿记系统平直参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购单及相关 申购文献，未通过簿记系统参与利率询价的投资者应将加盖单元公章/部门章/业务章的 以下文献提交至簿记不休东说念主处，并电话说明：    （1）填妥并盖印的《申购央求表》；    （2）灵验的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或其他灵验的法东说念主资历解说文献复印 件、沟通金融业务许可证复印件。    承销机构有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋解说文献。投资者填写的簿记 系统认购单及《申购央求表》一朝提交至簿记不休东说念主处，即具有法律敛迹力，不得撤退。    申购邮箱：yhzqbj@chinastock.com.cn    询查电话：010-80929028    簿记建档局势：簿记不休东说念主自有特意局势。    投资者填写的《申购央求表》一朝发送至主承销商处，即组成投资者发出的、对投 资者具有法律敛迹力的要约。    刊行东说念主和主承销商将根据询价的散伙在预设的利率区间内笃定本期债券的最终票 面利率，并将于 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）在深圳证券往来所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东说念主将按 上述笃定的票面利率向投资者公开荒行本期债券。    （五）救急处分方式    簿记建档历程中，出现东说念主为操作无理、系统故障等情形导致簿记建档无法持续的， 刊行东说念主和簿记不休东说念主应当按照救急预案采选变更簿记建档局势、变更簿记建档时间、应 急认购、取消刊行等救急处分纪律。刊行东说念主和簿记不休东说念主应当实时流露救急处分的相关 情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过邮件向主承销商发送申购单，由簿记管 理东说念主代为录入认购订单。    如簿记不休东说念主出现接入故障或系统自身死障，根据系统规复时间，簿记不休东说念主将披 露相应公告说明是否采选线下簿记。如采选线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购 灵验，投资者无需线下再次申购。    三、网下刊行    （一）刊行对象    本期债券刊行对象为在中国证券登记公司深圳分公司开立 A 股证券账户且合适《管 祈望法》及相关法律、法例章程的专科机构投资者。专科机构投资者的申购资金来源必 须合适国度相关章程。    （二）刊行数目    本期债券刊行畛域为不越过东说念主民币 30 亿元（含 30 亿元），参与本次网下认购的每 个投资者的最低认购数目为 10,000 手（100,000 张，1,000 万元），越过 10,000 手的必 须是 10,000 手（100,000 张，1,000 万元）的整数倍。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时间    本期债券网下刊行的期限为 2 个往来日，即 2025 年 1 月 7 日及 2025 年 1 月 8 日。    （五）认购想法    凡参与本期债券认购的专科机构投资者，认购时必须抓有中国证券登记公司深圳分 公司的 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2025 年 1 月 6 日（T-1 日） 前开立证券账户。    （六）配售    簿记不休东说念主根据询价散伙对总共灵验申购进行配售，投资者的获配售金额不会越过 其灵验申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购利率从低到高进 行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额越过或就是本期 债券刊行总数时所对应的最高申购利率说明为刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资 者申购数目全部取得配售；申购利率就是刊行利率的投资者申购数目原则上按照比例配 售（簿记不休东说念主可根据投资者申购数目取整要求或其他很是情况，对边缘配售散伙进行 允洽拯救）；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。    （七）缴款    取得配售的专科机构投资者应按章程实时交纳认购款，认购款须在 2025 年 1 月 8 日（T+1 日）16:00 前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明专科机构投资 者全称和“25 国证 01 认购资金”字样，同期向主承销商发送划款证据。   收款单元：中国星河证券股份有限公司   开户银行：中国银行北京庄胜广场支行   账号：345460582617   大额支付系统行号：104100004917   （八）毁约申购的处理   未能在 2025 年 1 月 8 日（T+1 日）16:00 前缴足认购款的专科机构投资者将被视为 毁约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处分该毁约投资者申购要约项下的 全部债券，并有权进一步照章根究毁约投资者的法律拖累。   四、风险教导   主承销商就已知范围已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，精通风险揭示条目 参见《国信证券股份有限公司 2025 年面向专科机构投资者公开荒行公司债券（第一期） 召募说明书》。   五、认购用度   本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   六、刊行东说念主和主承销商   国信证券股份有限公司   住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层   办公地址：北京市西城区金融大街快乐街 6 号国信证券大厦 4 层   法定代表东说念主：张纳沙   董事会文告：廖锐锋   臆想东说念主：郭睿、刘晓亚   电话：010-88005006   传真：010-88005099   称呼：中国星河证券股份有限公司   住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101   法定代表东说念主：王晟   电话：010-80927268   传真：010-80929002 名目臆想东说念主：陈曲、邓小霞、刘嘉慧 海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路 689 号 法定代表东说念主：周杰 电话：010-88027267 传真：010-88027190 名目臆想东说念主：郭实、刘佩榕、何鸿翔、孟雪、陈楠弘 国投证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街说念福华沿途 119 号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街说念福华沿途 119 号安信金融大厦 法定代表东说念主：段文务 臆想东说念主：庄国春、李泽言、谢奉杰、詹诗钰 电话： 0755-81682808 传真： 0755-81682808 长城证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层 法定代表东说念主：王军 电话：0755-83463213 传真：0755-83516189 名目臆想东说念主：邢寅辰、汪涛、袁相豪 祥瑞证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层 法定代表东说念主：何之江 电话：0755-22625403 传真：0755-82400862 名目臆想东说念主：周顺强、郭锦智、刘浩文 申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表东说念主：张剑 电话：0755-23996949 传真：0755-23996949 名目臆想东说念主：李梦迪、王忠、蒋雯 （本页以下无正文）   附件一：           国信证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开荒行公司债券（第一期）                         网下利率询价及申购央求表 蹙迫声明 填表前请精通阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。 本表已经申购东说念主好意思满填写并加盖单元公章/部门章/业务章，发送至簿记不休东说念主后，即对申购东说念主具有法律敛迹力， 不可捣毁。 如申购有比例限制请在该央求表中注明，不然视为无比例限制。 申购东说念主承诺并保证其将根据簿记不休东说念主笃定的配售数目按时完成缴款。 基本信息 机构称呼 法定代表东说念主姓名                          企业营业牌照注册号 承办东说念主姓名                            传真号码 臆想电话                             转移电话 证券账户称呼（深圳）                       证券账户号码（深圳） 托管单元代码                           证券账户注册号/批文号        利率询价及申购信息（如申购有比例限制请在该央求表中注明，不然视为无比例限制）            询价利率区间为 1.60%-2.60%，每一申购利率对应的为单一申购金额 票面利率（%）                          申购金额（万元）/比例（%） 蹙迫教导： AAA/AAA； 起息日：2025 年 1 月 8 日；缴款日：2025 年 1 月 8 日。 参与认购。此表填妥并加盖单元公章/部门章/业务章后，于 2025 年 1 月 6 日（T-1）14:00-18:00 提交至簿记管 理东说念主处。簿记不休东说念主如遇很是情况可允洽延迟簿记时间，具体以公告时间为准。发送邮箱： yhzqbj@chinastock.com.cn；询查电话：010-80929028。 申购东说念主在此说明填写内容及相关央求材料实在、准确、好意思满，并承诺： 限定东说念主、董事、监事、高等不休东说念主员和承销机构把持刊行订价、暗箱操作，以代抓、相信等方式谋取不正大利 益或向其他相关利益主体运送利益，平直或通过其他利益相关方承袭财务资助等举止，亦不存在其他违背公正 竞争、温顺市集纪律等举止；申购东说念主承诺顺从审慎合理投资。申购东说念主承诺不存在通过同谋诱导资金等方式协助 刊行东说念主平直或者波折认购我方刊行的债券，不存在为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念服务，不存在平直或 者变相收取债券刊行东说念主承销服务、融资参谋人、询查服务等阵势的用度。资管产物不休东说念主偏激激动、合激动说念主、实 际限定东说念主、职工不存在平直或波折参与上述举止； 方等自便一种情形。如是，请打勾说明所属类别：（ ）刊行东说念主的董事、监事、高等不休东说念主员（ ）抓股比例超 过 5%的激动（ ）刊行东说念主的其他关联方； 期债券认购的报价公允、设施合规：（ ）本期债券的承销机构（ ）本期债券承销机构的关联方。 和粗鄙投资者在允洽性不休方面的区别，对于簿记不休东说念主销售的产物或提供的服务，申购东说念主具有专科判断能 力，大略自行进行专科判断，当申购东说念主影响投资者分类相关禀赋等发生变化时，会实时奉告簿记不休东说念主。申购 东说念主不存在中国法律法例所允许的金融机构以其刊行的答理产物认购本期刊行的债券之外的代表其他机构或个 东说念主进行认购的情形；申购东说念主所作念出的投资有联想系在审阅刊行东说念主的本期刊行召募说明书，其他各项公开流露文献 及进行其他遵法拜谒的基础上孤苦作念出的判断，并不依赖监管机关作念出的批准或任何其他方的遵法拜谒论断或 成见； 中投资者类型对应的字母），若投资者类型属于 B 或 D，且拟将主要财富投向单一债券的，请打钩说明最终投 资者是否为合适基金业协会尺度章程的专科投资者。（     ）是 （  ）否； 备承担该风险的智商； 他适用于自身的相关法定或合同商定要求，已就此取得总共必要的表里部批准，本次各配售对象申购金额不超 过其所对应的财富畛域和资金畛域。申购东说念主承诺本次申购的资金来源合适《中华东说念主民共和国反洗钱法》等相关 法律法例的章程； 件； 发出的《配售说明及缴款陈述书》与专科投资者提交的《申购央求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律 敛迹力；申购东说念主有义务按照《配售说明及缴款陈述书》章程的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记不休 东说念主陈述的划款账户。淌若申购东说念主违背此义务，簿记不休东说念主有权处分该毁约申购东说念主订单项下的全部债券，同期， 本申购东说念主欢跃就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记不休东说念主支付毁约金，并抵偿簿记不休东说念主由此遭受的 赔本； 情况，在经与主管机关协商后，刊行东说念主及簿记不休东说念主有权暂停或休止本次刊行。   申购东说念主已充分洞悉并交融上述承诺，说明本次申购资金不是平直或者迂转头自于刊行东说念主偏激利益相关方， 不存在职何阵势协助刊行东说念主开展自融或结构化的举止，气象互助簿记不休东说念主相关核查责任，并自发承担一切 相关监犯违纪成果。                                          投资者全称（盖印）                                            年  月  日 附件二：专科投资者说明函     根据《证券期货投资者允洽性不休想法（中国证券监督不休委员会令第 130 号）》《公司债券 刊行与往来不休想法》《上海证券往来所债券市集投资者允洽性不休想法（2023 年窜改）》《深圳 证券往来所债券市集投资者允洽性不休想法（2023 年窜改）》等文献之章程，请说明本机构的投资 者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《申购央求表》中。簿记不休东说念主经核验，将认定符 合相关条件的申购东说念主为专科投资者。     （A）经相关金融监管部门批准确立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金不休公司偏激 子公司、买卖银行偏激答理子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记 的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金不休东说念主；     （B）上述机构面向投资者刊行的答理产物，包括但不限于证券公司财富不休产物、基金不休公 司偏激子公司产物、期货公司财富不休产物、银行答理产物、保障产物、相信产物、经行业协会备 案的私募基金；（如拟将主要财富投向单一债券，请同期阅读下方备注项）     （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者 （QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；     （D）同期合适下列条件的法东说念主或者其他组织： 向单一债券，请同期阅读下方备注项）     （E）同期合适下列条件的个东说念主1：申购前 20 个往来日名下金融财富日均不低于 500 万元，或者 最近 3 年个东说念主年均收入不低于 50 万元；具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历， 或者具有 2 年以上金融产物联想、投资、风险不休及相关责任经历，或者合适第一项尺度的专科投 资者的高等不休东说念主员、取得行状资历认证的从事金融相关业务的注册司帐师和讼师（金融财富包括 银行进款、股票、债券、基金份额、财富不休权谋、银行答理产物、相信权谋、保障产物、期货权利 等）；     （F）中国证监会招供的其他专科投资者。请说明具体类型并附上相关解说文献（如有）。     备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要财富投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券 刊行与往来不休想法》）核查最终投资者是否为合适基金业协会尺度章程的专科投资者，并在《申 购央求表》中勾选相应栏位。  个东说念主投资者不得认购往来所章程的仅限专科投资者中的机构投资者认购及往来的债券，包括但不限于依据《公司 债券刊行与往来不休想法》第十六条面向粗鄙投资者公开荒行的公司债券之外的其他公司债券、企业债券，注册机 关另有章程的除外、往来所招供的其他仅限专科投资者中的机构投资者认购及往来的债券。 备注：刊行东说念主的董事、监事、高等不休东说念主员及抓股比例越过百分之五的激动，可视同专科投资者参与刊行东说念主相关公 司债券的认购或往来、转让。 附件三：债券市集专科投资者风险揭示书   本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能精通列明债券往来的总共风险。投资者在参与债 券往来前，应负责阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及往来所相关业务国法，说明已清醒并理 解风险揭示书的全部内容，并作念好风险评估与财务安排，笃定自身有有余的风险承受智商，幸免因 参与债券往来而际遇难以承受的赔本。   一、【总则】债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大往来风险、质押券价值变动 风险、计谋风险偏激他种种风险。   二、【投资者允洽性】投资者应当根据自身的财务情景、投资的资金来源、本色需求、风险承受 智商，投资赔本后的损左计提、核销等承担赔本方式以及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债 券往来。   三、【信用风险】债券刊行东说念主无法按期还本付息的风险。淌若投资者购买或抓有资信评级较低 的信用债，将濒临权臣的信用风险。   四、【市集风险】由于市集环境或供求关系等要素导致的债券价钱波动的风险。   五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭受赔本的风险。   六、【放大往来风险】投资东说念主运用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投 资赔本的风险。   七、    【质押券价值变动风险】投资者在参与通用质押式回购业务本领需要保证回购尺度券足额。 淌若回购本领债券价钱下降，尺度券折算率相应下调，融资方将濒临尺度券欠库风险。融资方需要 实时补充质押券幸免尺度券不及。投资者在参与质押式左券回购业务本领可能存在质押券价值波动、 分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。   八、【操派头险】由于投资者操作无理，证券公司或结算代理东说念主未实践职责等原因导致的操作 风险。   九、【计谋风险】由于国度法律、法例、计谋、往来所国法的变化、修改等原因，可能会对投资 者的往来产生不利影响，致使形成经济赔本。对于因往来所制定、修改业务国法或者根据业务国法 实践自律监管职责等形成的赔本，往来所不承担拖累。   十、【不可抗力风险】因出现失火、地震、疫疠、社会动乱等不成料念念、幸免或克服的不可抗力 情形给投资者形成的风险。   如投资者收到本期债券簿记不休东说念主发出的缴款陈述书，即标明投资者已获取配售资历且已招供 簿记不休东说念主对您专科投资者资历的认定。 填表说明：（以下填表说明无需回传,但应被视为本刊行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读） 称”+“证基”+“中国证监会欢跃确立证券投资基金的批文号码”，天下社保基金填写“天下社保基 金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“工作保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金权谋 说明函中的登秀美”。 的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的总共标位重复量； 的判断填写）。    假定本期债券票面利率的询价区间为 4.30%-4.60%。某投资者拟在不同票面利率分辨申购不同 的金额，其可作念出如下填写：      票面利率（%）                         申购金额（万元）      —                               —    上述报价的含义如下：    ◆当最终笃定的票面利率高于或就是 4.60%时，灵验申购金额为 23,000 万元；    ◆当最终笃定的票面利率低于 4.60%，但高于或就是 4.50%时，灵验申购金额 13,000 万元；    ◆当最终笃定的票面利率低于 4.50%，但高于或就是 4.40%时，灵验申购金额 6,000 万元；    ◆当最终笃定的票面利率低于 4.40%，但高于或就是 4.30%时，灵验申购金额 2,000 万元；    ◆当最终笃定的票面利率低于 4.30%时，该申购无效。 公司申购本期债券应按相关法律法例及中国证监会的相关章程实施，并自行承担相应的法律拖累。 yhzqbj@chinastock.com.cn；询查电话：010-80929028。