股票简称：环旭电子                     股票代码：601231 债券简称：环旭转债                     债券代码：113045             海通证券股份有限公司        对于环旭电子股份有限公司         公迷惑行可诊治公司债券        第一次临时受托科罚事务发挥               （2025 年度）              债券受托科罚东说念主              （上海市广东路 689 号）                二〇二五年一月                 要紧声明   本发挥依据《公司债券刊行与交游科罚主见》《公司债券受托科罚东说念主执业行 为准则》    《环旭电子股份有限公司公迷惑行可诊治公司债券召募诠释书》                               （以下简 称《召募诠释书》）         《环旭电子股份有限公司与海通证券股份有限公司之环旭电子 股份有限公司 2021 年可诊治公司债券受托科罚公约》（以下简称《受托科罚协 议》）等联系法则、公开信息表示文献以及环旭电子股份有限公司（以下简称公 司、环旭电子或刊行东说念主）出具的联系诠释文献以及提供的联系府上等，由受托管 理东说念主海通证券股份有限公司（以下简称受托科罚东说念主、海通证券）编制。   本发挥不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选成见，投资者布置联系 事宜作念出独处判断，而不应将本发挥中的任何内容据以看成海通证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本发挥用作其他任何用 途。    海通证券看成环旭电子公迷惑行可诊治公司债券（债券简称：环旭转债，债 券代码：113045，以下简称“本次可转债”）的受托科罚东说念主，抓续密切温雅对债 券抓有东说念主权益有首要影响的事项。左证《公司债券刊行与交游科罚主见》《公司 债券受托科罚东说念主执业行径准则》《可诊治公司债券科罚主见》等联系法则，本次 可转债《受托科罚公约》的商定以及刊行东说念主的联系公告，现就本次可转债首要事 项发挥如下：    一、本次可转债基本类型    （一）本次刊行证券的类型    本次刊行证券的种类为可诊治为公司 A 股股票的可诊治公司债券，该可转 债及将来诊治的 A 股股票在上海证券交游所上市。    （二）刊行领域    本次刊行的可转债总和 345,000 万元，觉得 3,450,000 手（34,500,000 张）。    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可诊治公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。    （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为自愿行之日起 6 年，即 2021 年 3 月 4 日至 2027 年    （五）票面利率    第一年 0.10%，第二年 0.20%，第三年 0.60%，第四年 1.30%，第五年 1.80%， 第六年 2.00%。    （六）还本付息的期限和状貌    本次刊行的可转债选用每年付息一次的付息状貌，到期清偿扫数未转股的可 转债本金并支付临了一年利息。    年利息指可转债抓有东说念主按抓有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。    年利息的谋略公式为：I=B×i，其中：    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”）付 息债权登记日抓有的可诊治公司债券票面总金额；    i：指可诊治公司债券确以前票面利率。    （1）本次刊行的可诊治公司债券选用每年付息一次的付息状貌，计息肇始 日为可诊治公司债券刊行首日。    （2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时代不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。    转股年度关系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会左证联系法律法则及 上海证券交游所的法则细目。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付以前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）请求诊治成公司股票的可转债，公司不再向可转债抓有 东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。    （4）可诊治公司债券抓有东说念主所取得利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。    （七）转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行截至之日（2021 年 3 月 10 日，即募 集资金划至刊行东说念主账户之日）起满 9 个月后的第 1 个交游日起至可转债到期日止 （即 2021 年 12 月 10 日至 2027 年 3 月 3 日止）。   （八）转股股数细目状貌以及转股时不及一股金额的处理设施   本次刊行的可转债抓有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目 Q 的谋略状貌 为：Q＝V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 为可转债抓有东说念主请求转股的 可转债票面总金额；P 为请求转股当日灵验的转股价。   可转债抓有东说念主请求诊治成的股份须是一股的整数倍，转股时不及诊治为一股 的可转债余额，公司将按照上海证券交游所等部门的关系法则，在可转债抓有东说念主 转股当日后的 5 个交游日内以现款兑付该部分可转债的票面余额偏执所对应的 当期应计利息。   （九）转股价钱的细目偏执调整   本次刊行的可转债的开动转股价钱为 20.25 元/股，不低于召募诠释书公告日 前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息 引起股价调整的情形，则对调整前交游日的交游均价按过程相应除权、除息调整 后的价钱谋略）和前一个交游日公司股票交游均价。   前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总和/该 二十个交游日公司股票交游总量；前一交游日公司股票交游均价=前一交游日公 司股票交游额/该日公司股票交游量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可诊治公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1=P0/(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=(P0–D+A×k)/(1+n+k)。   其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为送股或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于 公告中载明转股价钱调整日、调整主见及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调 整日为本次刊行的可诊治公司债券抓有东说念主转股请求日或之后、诊治股份登记日之 前，则该抓有东说念主的转股请求按公司调整后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、消灭、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可诊治公司债券抓有东说念主的债 职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可转债抓有东说念主权益的原则调整转股价钱。关系转股价钱调整 内容及操作主见将依据其时国度关系法律法则及证券监管部门的联系法则来制 订。      （十）转股价钱的向下修正   在本次刊行的可转债存续时代，当公司 A 股股票在职意蚁集 30 个交游日中 至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权建议 转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓舞应当遁入。修正后的转股价钱 应不低于该次鼓舞大会召开日前 20 个交游日公司 A 股股票交游均价和前一个交 易日公司 A 股股票交游均价之较高者。   若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日 按调整前的转股价钱和收盘价钱谋略，在调整后的交游日按调整后的转股价钱和 收盘价钱谋略。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的时代等。从股 权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）动手复原转股请求并扩充修正 后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，诊治股份登记日之前， 该类转股请求应按修正后的转股价钱扩充。   （十一）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将按债券面值的 108.00% （含临了一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可 转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票蚁集 30 个交游日 中至少有 20 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整日前的交游 日按调整前的转股价钱和收盘价钱谋略，调整日及之后的交游日按调整后的转股 价钱和收盘价钱谋略。   （十二）回售条件   本次刊行的可转债临了两个计息年度，淌若公司 A 股股票在职何蚁集 30 个 交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债抓有东说念主有权将其抓有的 可转债一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而 调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱谋略，在调整 后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱谋略。淌若出现转股价钱向下修正的 情况，则上述“蚁集 30 个交游日”须从转股价钱调整之后的第一个交游日起重新 谋略。   本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债抓有东说念主在每年回售条件初度满 足后可按上述商定条件附近回售权一次，若在初度骄慢回售条件而可转债抓有东说念主 未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并实施回售的，该计息年度不应再附近回 售权，可转债抓有东说念主不成屡次附近部分回售权。   在本次刊行的可转债存续期内，若公司左证中国证监会的联系法则被视作改 变召募资金用途或被中国证监会认定为改造召募资金用途的，可转债抓有东说念主享有 一次回售的职权。可转债抓有东说念主有权将其抓有的可转债一齐或部分按债券面值加 当期应计利息的价钱回售给公司。可转债抓有东说念主在附加回售条件骄慢后，不错在 公司公告后的附加回售陈说期内进行回售，本次附加回售陈说期内装假施回售的， 不应再附近附加回售权。   当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   本次可转债刊行满三年时，可转债抓有东说念主享有一次回售的职权，即有权将其 抓有可转债的一齐或部分按面值的 102.00%（含第三年利息）回售给公司。可转 债抓有东说念主在选用回售条件的条件骄慢后，不错在公司公告后的选用回售陈说期内 进行回售；在选用回售陈说期内装假施回售的，不再享有选用回售条件所商定的 职权。   （十三）转股年度关系股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而增多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的扫数庸俗股鼓舞（含因可转债转 股酿成的鼓舞）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十四）担保事项   本次可转债未设置担保。   （十五）评级事项 CCXI-20203844D-02 号《环旭电子股份有限公司公迷惑行可诊治公司债券信用评 级发挥》，评定环旭电子主体始终信用等第为 AA+，本次可诊治公司债券信用等 级为 AA+，评级谈判褂讪；2021 年 5 月 27 日，中诚信出具了《环旭电子股份有 限公司公迷惑行可诊治公司债券追踪评级发挥（2021）》（2021追踪 0437 号）， 保管公司主体信用等第为 AA+，评级谈判保管褂讪，同期保管“环旭转债”的信 用等第为 AA+。                 （2022追踪 0314 号），保管公司主体信用等第 公司债券追踪评级发挥（2022）》 为 AA+，评级谈判为褂讪，同期保管“环旭转债”的债项信用等第为 AA+。     （编号：信评委函字2023追踪 0270 号），评级遵循如下：保管公司主 评级发挥》 体信用等第为 AA+，评级谈判为褂讪，同期保管“环旭转债”的债项信用等第为 AA+。     （编号：信评委函字2024追踪 0197 号），评级遵循如下：保管公司主 评级发挥》 体信用等第为 AA+，评级谈判为褂讪，同期保管“环旭转债”的债项信用等第为 AA+。   公司本次刊行的可诊治公司债券上市后，中诚信将在每年公司公布年报后 2 个月内出具如期追踪评级发挥。   （十六）本次可转债的受托科罚东说念主   本次可诊治公司债券受托科罚东说念主为海通证券。     二、转股价钱历次调整情况    经中国证券监督科罚委员会“证监许可2021167 号”文核准，公司于 2021 年 3 月 4 日公迷惑行了 3,450 万张可诊治公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 为东说念主民币 345,000 万元。经上海证券交游所自律监管决定书2021133 号文欢喜， 可诊治公司债券于 2021 年 4 月 2 日在上海证券交游所上市交游，债券简称“环 旭转债”，债券代码“113045”。环旭转债存续的起止时辰为 2021 年 3 月 4 日至 开动转股价钱为 20.25 元/股。    因公司 2020 年度权益分配决策实施，自 2021 年 6 月 3 日起转股价钱调整为 价钱调整为 19.49 元/股；因公司刊出 2019 年回购尚未使用的股份，自 2022 年 7 月 21 日起转股价钱调整为 19.52 元/股；因公司累计股票期权行权达到转股价钱 调整圭表，自 2022 年 12 月 9 日起转股价钱调整为 19.50 元/股；因公司 2022 年 度权益分配决策实施，自 2023 年 5 月 30 日起转股价钱调整为 19.07 元/股；因公 司累计股票期权行权达到转股价钱调整圭表，自 2023 年 11 月 29 日起转股价钱 调整为 19.06 元/股；左证公司 2024 年 4 月 23 日鼓舞大会决议，公司向整体鼓舞 派发现款股利，每 10 股派发现款股利东说念主民币 2.7 元，因此转股价钱调整为东说念主民 币 18.79 元/股；因公司刊出 2022 年及以昨年度所回购股份及股票期权行权达到 转股价钱调整圭表，自 2024 年 11 月 6 日起转股价钱调整为 18.84 元/股。    具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日、2022 年 6 月 7 日、2022 年 7 月 20 日、2022 年 12 月 8 日、2023 年 5 月 24 日、2023 年 11 月 28 日、2024 年 5 月 30 日、2024 年 11 月 6 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）表示的联系公 告（公告编号：临 2021-049、临 2022-058、临 2022-071、临 2022-119、临 2023-     三、本次可转债首要事项具体情况    公司 2015 年股票期权激发霸术共四个行权期，四期已一齐干涉行权期，有 效期至 2025 年 11 月 24 日止，行权价钱为 15.54 元/股，选用自主行权状貌进行； 式进行。左证中国证券登记结算有限背负公司上海分公司查询遵循，自 2024 年    左证《召募诠释书》联系条件及关系法则，在“环旭转债”刊行之后，若公 司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现款股利等情况，公司将 按联系公式进行转股价钱调整。公司本次股票期权行权适用于增发新股情况下的 转股价钱 P1=(P0+A×k)/(1+k)的公式进行调整：    其中：    P0=18.84 元/股    A=行权价钱    K=当日行权股数/前一日总股本    综上，左证自主行权每日数据谋略，调整后“环旭转债”的转股价钱变动为    左证上述调整，调整前“环旭转债”转股价钱为 18.84 元/股，调整后转股价 格为 18.83 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 1 月 6 日动手奏效。“环旭转债”     四、上述事项对公司的影响分析    本次股票期权行权的实施是基于公司股票期权激发霸术，激发对象自主行权 而细目，上述事项的实施不会对公司筹划性现款流情况产生首要影响，不会影响 公司平素筹划和发展。    海通证券看成本期债券的受托科罚东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，试验 债券受托科罚东说念主职责，在获悉联系事项后，实时与公司进行了调换，左证《公司 债券受托科罚东说念主执业行径准则》的关系法则出具本临时受托科罚事务发挥。海通 证券将抓续密切温雅公司对本期债券的本息偿付情况以偏执他对债券抓有东说念主利 益有首要影响的事项，并严格试验债券受托科罚东说念主职责。   特此提请投资者温雅本期债券的联系风险，并请投资者春联系事项作念出独处 判断。   （以下无正文）